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一、宏观要闻
1、武汉9月1日起实行限贷二套房 首付比例提高至四成
中国人民银行武汉分行及中国银行业监督管理委员会湖北监管局8月31日晚间联合下发《中国人民银行武汉分行湖北银监局关于调整武汉市差别化住房信贷政策通知》，《通知》中指出，在武汉市拥有1套住房的居民家庭，再次申请个人住房贷款购买商品住房，贷款最低首付比例为40%。武汉将于9月1日起实行限贷政策，成为近期继厦门之后又一个限贷二线城市。
2、商务部：国务院决定新设立7个自贸试验区
据新华社8月31日消息，商务部部长高虎城在接受专访时表示，上海、广东、天津、福建自贸试验区建设取得的成效，彰显了自贸试验区的试验田作用。近日，党中央、国务院决定，在辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省新设立7个自贸试验区。这代表着自贸试验区建设进入了试点探索的新航程。
3、保险业十三五规划印发 引导保险资金参与国企改革
近日，中国保监会印发了《中国保险业发展“十三五”规划纲要》（以下简称“《纲要》”）。《纲要》指出，我国保险业要立足新起点，持续推进行业改革创新，明确了十三五期间，保险业发展的总体目标与遵循的基本要求。《纲要》提到，拓宽保险资金服务领域，引导保险资金参与国有企业改革，服务政府投融资体制改革，通过公私合营模式（PPP）、资产支持计划等方式满足实体经济融资需求。
4、发改委：输配电价改革提前到今年9月份启动
据发改委网站消息，8月31日，国家发展改革委在京召开加快推进输配电价改革工作座谈会，总结两年多以来输配电价改革的进展、成效和经验，部署进一步加快推进输配电价改革试点工作，将原定2017年开展的14个省级电网输配电价改革提前到今年9月份启动，基本实现省级电网的全覆盖。
5、深交所：上半年深市上市公司净利润2440.5亿
深交所8月31日发布深市上市公司2016年半年度业绩简析。截止2016年8月31日，深市1787家上市公司全部披露了2016年半年度报告。2016年上半年，深市上市公司共实现营业收入34,762.18亿元，平均营业收入19.45亿元，净利润2,440.51亿元，平均净利润1.37亿元，同比增长8.58%和5.79%。
6、发改委：推进对外转让债权外债改革工作
据发改委网站8月31日消息，为进一步贯彻落实国务院“放管服”改革精神和“十三五”规划相关要求，稳步推进企业外债登记制管理改革，加强全口径外债管理。
7、发改委组织专家赴黑龙江、吉林调研跨境运输长廊项目
据发改委网站8月31日消息，为贯彻落实《中俄总理第二十次定期会晤联合公报》关于共建中俄跨境运输长廊（俄罗斯滨海1号、2号）的要求，8月1-5日，发改委振兴司组织相关专家赴黑龙江省和吉林省，对两地跨境运输基础设施、物流通关现状及运量运费等情况进行了详细调研，此次调研为发展中俄跨境运输长廊项目取得了重要资料和依据。
8、世界银行首期SDR计价债券成功发行
据央行网站31日消息，日前，世界银行（国际复兴开发银行）首期特别提款权（SDR）计价债券在中国银行间债券市场成功发行，发行规模为5亿SDR，期限为3年，结算货币为人民币。本次发行吸引了银行、证券、保险等境内投资者以及各货币当局、国际开发机构等约50家机构的积极认购，认购倍数达到2.47。
9、财政部部长楼继伟31日表示，今年以来预算执行基本平稳，前7个月全国一般公共预算收入100284亿元，增长6.5%。
10、郑商所：涨跌停板撤单量累计超万手将限制开仓。
二、热点事件
1、8月楼市热度不减百城房价环比同比涨幅双双扩大
中国指数研究院今日公布了8月份的全国百城房地产价格指数。数据显示，全国100个城市（新建）住宅平均价格为每平方米12270元，环比上涨2.17%，涨幅较上月扩大0.54个百分点。与上月相比，本月价格环比上涨的城市数量增加2个，同比来看，全国100个城市（新建）住宅均价较去年同期上涨13.75%，涨幅较上月扩大1.36个百分点。另外，北京、上海等十大城市（新建）住宅均价为每平方米23568元，环比上涨2.72%，涨幅较上月扩大0.52个百分点；同比上涨18.06%，涨幅较上月扩大0.87个百分点。
2、焦煤价格9月将继续补涨
受下游钢铁 、焦化企业高涨的补库热情推动，近期山西、山东、河北等地焦煤价格持续上涨，周涨幅20至50元/吨不等。山西、河北焦煤8月内更是出现了5次上涨，累计涨幅超过130元/吨。由于近期焦炭价格出现了近300元/吨的涨幅，刺激大量焦化企业100%开工甚至超负荷开工，进一步推动了对焦煤的需求，而焦煤企业长期处于零库存或低库存状态。近日，包括山西焦煤集团在内的部分煤企陆续披露了9月炼焦煤涨价 计划，下月涨幅普遍在50元/吨左右，部分甚至达到90元/吨。
点评：煤炭行业人士认为，对比焦炭的涨幅，目前煤企要求涨价意愿非常强烈，补涨势头明显，故看好9月市场。但也有观点认为，下半年钢铁行业去产能去产量将进入实质性阶段，要关注原料需求减少的风险。
3、外汇局：截至8月末QFII额度815亿美元
据外汇局网站8月31日消息，截至8月31日QFII额度814.78亿美元，上月末813.80亿美元；RQFII额度5103.38亿元人民币，上月末5083.88亿元人民币。
4、欧盟连撤8家光伏企业价格承诺资格 称将全面取消关税豁免
继8月15日宣布取消5家中国光伏企业价格承诺资格后，欧盟近日又宣布撤销了包括宁波欧达光电、浙江启鑫新能源科技和山东力诺光伏在内的3家中国光伏企业价格承诺资格。至此，加之此前那些因遭到欧盟警告，随后自愿退出的乐叶光伏、西安隆基、东营光伏、阿特斯、中盛光电、昱辉阳光、天合光能、正信光伏等8家中国光伏组件企业，相继“被退出”中欧光伏价格承诺协议的中国光伏企业总数已达到16家。
三、板块利好
1、发改委督促落实通用航空支持政策
从权威渠道获悉，国家发改委正在落实《关于促进通用航空业发展的指导意见》，要求各地抓紧编制本地区通用机场布局规划，有序推进通用机场建设。发改委相关负责人表示，各地要在通用机场布局规划的指导下，编制3年滚动投资计划，做好重大项目库建设。对看得准、效益明显的项目，要加快推进。
点评：《关于促进通用航空业发展的指导意见》明确提出，到2020年，我国将建成500个以上通用航空机场，通用航空器达到5000架以上，年飞行达到500万小时以上；同时，发展形成一批具有市场竞争力的通用航空企业，国产通用航空器在通用航空机类中的比例明显提高，通用航空业经济规模超过1万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。相关上市公司可关注中信海直（000099）、中直股份（600038）、海特高新（002023）等。
2、国内最大三氯蔗糖公司停产刺激价格攀升
两面针披露，控股子公司盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司收到当地环保部门的《环境违法行为整改通知书》，由于三氯蔗糖生产线配套的废水处理没有完全达标，要求捷康公司停产整改。捷康公司作为全球第二大、中国最大的三氯蔗糖专业生产企业，是美国三氯蔗糖市场第二大供应商。
点评：三氯蔗糖是第五代甜味剂产品的代表产品，作为阿斯巴甜的优秀替代品，有望逐步抢占阿斯巴甜(全球约2万吨)的市场空间。目前三氯蔗糖出厂价维持35万/吨，较年初已提升30%；此次停产将严重冲击三氯蔗糖供给，有望使价格继续攀升。上市公司中，金禾实业（002597）已经完成500吨三氯蔗糖项目的建设，达到业内先进水平。同时，公司今年3月发债募资投建年产1500吨三氯蔗糖项目。
3、中科院“十三五”将深入推进研究所分类改革
8月31日，中国科学院在北京召开新闻发布会，发布《中国科学院“十三五”发展规划纲要》。根据《纲要》，在“十三五”时期，中科院将重点抓好六方面改革举措：一是深入推进研究所分类改革，基本完成整体布局和分类管理的体制机制设计。二是以提升质量、优化结构为重点，深化人才发展体制机制改革。三是落实科技领域“放管服”改革，释放和激发创新活力。四是深化以重大科技成果产出为导向的资源配置体系改革。五是建立健全分类科技评价机制。六是促进国内外开放合作和资源共享。
A股公司中，中科三环、中科曙光、福晶科技、机器人、汉王科技、超图软件、天地科技、奥普光电、东宝生物等与中科院相关公司值得关注。
4、供应偏紧锌价持续上行
今年以来，金属锌价一路走高。年初至今，期货盘面上，沪锌累计涨幅达34%，伦锌涨幅更是高达43%。近期，在有色金属普遍回调之际，锌价依然保持强势。周三盘中，沪锌主力合约一度涨至18155元/吨，创下近5年新高。锌价上涨，主要是受原料供应偏紧支撑。
点评：展望后市，供应方面，锌矿紧缩支撑锌价偏强的逻辑仍在，缺口在短时间内难以弥补；需求方面，市场对“金九银十”有期待。因此，在基本面利好的情况下，锌多头资金配合良好，预计锌价将维持偏强态势，操作上多单可继续持有。概念股方面，宏达股份（600331）、驰宏锌锗（600497）、中金岭南（000060）等有望直接受益于锌价上涨，值得关注。
5、利多因素在酝酿高端酒再次迎来投资机会
随着小酒中报落地，市场对白酒业绩的担忧解除，而贵州茅台的中报超预期，预收款淡季创历史新高则给了白酒板块更大的信心，随着茅台一批价继续上涨、五粮液提高出厂价以及国窖1573提价预期再起，高端白酒有望再次迎来投资机会，个股方面，建议重点关注贵州茅台（600519）和泸州老窖（000568）。
四、个股动向
梅泰诺（300038）定增收购宁波诺信100%股权涉足互联网广告营销
开元仪器（300338）拟定增跨界收购教育产业公司
恒华科技（300365）定增募资切入配电网建设
新筑股份（002480）公告，广州市国资委旗下的广州广日股份有限公司在今年6月13日至8月30日期间，增持公司股份达5%。
人福医药（600079）拟定增募资28亿元偿债，控股股东全额认购。
中文在线（300364）公告，拟以2.5亿元投资获得新浪阅读16.667%的股权。
岭南园林（002717）子公司签署2.23亿元协议承包大连好奇王国项目
中工国际（002051）签订1.5亿元EPC承包合同
海格通信（002465）签订2.5亿元卫星通信订货合同
东方国信(300166)3.64亿收购医疗大数据服务商
杰赛科技（002544）成军工系统安全生产标准化二级达标单位
盛洋科技(603703) “跟风”量子通信遭上交所问询
延华智能(002178)董事长辞职涉内幕交易被逮捕
银星能源（000862）定增获证监会审核通过
五、机构看后市
同花顺：午后市场小幅震荡回落，恒大系板块效应不急预期，次新股站上市场风口。总体来看，尽管近期大盘受制于增量资金参与度不强的原因，迟迟无法突破短期阻力位，但周三沉寂已久的恒大系再度爆发，引来无数大资金蜂拥拉抬股价，市场虽未完全向好，但短期操作空间开始增大。从市场近期表现来看，赚钱效应进一步减弱，热点板块的轮动较强，游资的追高意愿也随之下降，尚未有持续性较好的主线行情。
策略上，激进型投资者可以关注次新板块龙头股的走势来选择是否加仓，但是市场尚处存量资金博弈的市场，市场可能亟待变盘寻找突破，建议投资者保持灵活快速操作。
中航证券：周三的亮点来自次新股群体，多只个股涨停的状态又一次让市场看到了赚钱效应；熟悉中航证券樊波的投资者应该非常清楚，我们一直对次新股都是以战略跟踪的角度来看待，五六月的次新股行情之后，高送转板块成了小盘股热点的代言，而次新股则处于持续调整的状态中，近期高送转板块逐步退潮之后，次新股将有重新活跃的机会，投资者需密切跟踪这个板块的持续性。
巨丰投顾：目前中报行情步入尾声，市场缺乏领涨板块，周三地产、金融、石油等板块有护盘动作，虽然没有破除大盘盘久必跌的魔咒，但总算延缓了大盘的调整速度，8月行情平稳收官，大盘月线收获3连阳。杭州G20峰会召开在即，市场维稳预期再起，急涨急跌可能性不大，建议投资者控制仓位，低吸高抛为主。
来源：Wind资讯、中国证券网
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发表于 2017-4-26 18:10:10
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